本文作者集创堂32期学员玉兔
苏宁金融产品分析
版本号:6.5.11,系统:IOS
互联网金融以服务的形式而言可以分为三种模式:传统金融服务的互联网延伸、金融的互联网居间服务(第三方支付平台、P2P网贷、众筹)和互联网金融服务
“互联网+”金融背景分析
“互联网+”金融产业链分析
“互联网+”金融市场细分领域分析
但是同时由于金融企业的界限不断模糊,企业之间的竞争更加白热化,产品同质化现象严重,企业获取用户成本和用户沉淀成本不断上升。
信贷人口红利
2016-2017年间,网络理财发展如火如荼,尤其2017年,银行间市场利率走高,导致余额理财类产品的市场热度进一步提升,标志性产品——余额宝规模创历史新高;不过整体上看,网络理财红利消耗殆尽,网络理财再无有影响力的创新模式出现,导致用户增速放缓。但是网络信贷前景十分光明。艾瑞预计2020年,网络理财用户规模将突破3亿人。
消费信贷市场保持快速增长,艾瑞预计2019年余额将达14.67万元;根据艾瑞数据资料,2017移动支付规模近100亿;
支付的基础设施作用依然未减
支付领域,2018年后用户增速将下降到10%以下,意味着一方面行业内用户争夺更加激烈,另一方面在支付普及程度如此高的情况下,支付账户将成为串联起各大金融集团业务线的天然纽带。未来,支付在互金版图中处于非常重要的位置,业内为了获得支付能力,也将会产生更多的战略合作。
普惠性正在减弱的网络理财
2017年,中国网络理财资产规模接近3.5亿,相比于信贷市场的火爆,网络资产增速有所下滑。部分原因在于,中国互联网金融在理财这一端的普惠性正在跟着网络资产的普遍性而逐渐减弱。
苏宁金融于2016年12月正式由易付宝更名升级为苏宁金融,隶属苏宁集团的在线投资平台。苏宁金融集团,是苏宁云商集团中重要的战略业务单元。依靠苏宁线上线下海量的用户群体、特有的O2O零售模式和从采购到物流的全价值链经营模式。旨在利用大数据、智能科技为用户提供普惠金融服务。
目前,苏宁金融依托自身资源优势,已建成了一个全场景的用户金融服务生态体系。其中,线上设立的金融门户为用户提供全方位的金融服务,线下则依托苏宁全国近1700家门店设立的财富中心,打造完整O2O支付闭环体系,形成了“融资+支付+理财”全产业链布局路线,拥有金融服务全牌照。
苏宁金融围绕客户需求,持续推进服务和产品创新,围绕消费金融、支付、供应链融资、理财保险等产品线,上线了包括“任性贷”、“支付收款宝”、“小微货速融”、“延保手机盗抢险”等创新产品,在满足用户金融服务需求的同时,也大大的提升用户体验。2017年6月苏宁银行开业,苏宁银行以“科技驱动的O2O银行”为定位,致力于打造线上线下高度融合发展的新型互联网科技银行业务模式,为更多的企业、机构、个人提供高品质的金融服务。
1、根据360指数大数据平台监测平台统计,使用苏宁金融app的用户以男性为主,男女比例为7:3;以男性投资为主导;
2、用户主要分布在一二线城市,25~34岁占59%;19-24岁占36%;
3、大多为中高收入人群不愿意把闲置资金放在银行,而是通过各种互联网平台购买理财产品获得更高收益,以此抵抗通胀,实现财富增值。
市场现状分析得出,无业/退休人群偏好证券股票,白领职员偏好移动支付与理财,苏宁金融现在主要面对用户群体即这两大类。
指向市场:现有市场
指向用户:金融理财
产品阶段:中级活跃度压力
由于苏宁金融产品仍处于积累用户的1-2阶段,因此,凸显用户核心关注点,增加用户基数,引导用户进入下一步转化,在这一阶段其实很有必要,不应被忽略。产品已经进入到一个中级向高级过渡的阶段,活跃度成为主要压力。为了提升新用户留存降低认知负荷,提升多次触发力,系统活性及放错是产品阶段重点。
产品驱动:驱动模式为独特资源驱动,优势在于拥有强大的线下资源,特别是苏宁深耕3C领域有20多年,业内供应商可以为苏宁众筹带来源源不断的优质项目。
生态形式:主载体
多业务布局,打造金融生态圈
苏宁金融业务特点:
1、牌照资源丰富,且在不断申请中
2、金融O2O模式。
3、充分利用苏宁的门店、客户、场景资源开展业务,与苏宁集团的业务深度绑定。
我们横向对比下,同是生态增强型的互联网企业,在布局其金融产品时有何不同:
从业务布局看,苏宁金融与蚂蚁金服、京东金融类似,属于多业务板块布局,互联网巨头在金融业布局之时,都是从自身独特生态资源优势出发,积极地投身金融平台之战中,基本上目前主流的互金模式都在尝试;
从体量上看,因为入局较晚,苏宁金融距离领头羊蚂蚁金服有较大差距,与京东金融、陆金所等公司也有一定差距。但依托优质资源和场景优势,再加上基数较低,目前处于快速增长的中级活跃阶段。
“科技金融+O2O金融+普惠金融”作为公司的发展战略
战略一:布局金融科技
苏宁金融重兵布局金融科技,加速科技驱动,相继推出了生物特征识别技术、智能实时风控、智能营销、智能投顾四大金融科技技术。
1、苏宁金融为了提高支付的安全性,基于图形特征开发了安全验证方法,图形密码识别技术,在喜欢的图片中设置安全锚点,扫描即可认证 ;
2、交通银行握手苏宁金融,围绕金融科技展开,优势互补,更好地促进科技与业务场景的融合;
2017年3月份以来,国内几大互金巨头与五大行相继签署战略合作协议(阿里和蚂蚁金服&建行、百度金融&农行、腾讯&中行、京东&工行、苏宁控股和苏宁金融&交行),某种程度上,我们正迎来一个智能金融新时代。
3、苏宁金融在智能营销、智能投顾也备足马力。基于机器学习、大数据爬虫、实时标签计算,苏宁金融可为亿级会员实时画像,提供千人千面的个性化营销。苏宁金融还通过人工智能技术自动化识别用户风险偏好,构建投资策略,推荐产品组合。
战略二:发挥苏宁金融生态资源优势,将线上和线下的资源相融合,为用户提供优质的O2O金融服务——场景化 用户引流
苏宁金融充分利用苏宁的门店、客户、场景资源开展业务,与苏宁集团的业务深度绑定。除了利用门店设立财富中心,还可以利用苏宁的客户资源。官方资料显示,得益于苏宁集团的积累,目前拥有2亿个人会员资源和5万个企业客户资源可供苏宁金融使用。
除购物场景外,向医疗、交通、教育、家装、汽车、体育等细分垂直领域切入,努力拓展支付场景;
战略三:坚守普惠金融定位,为广大商家和消费者提供便捷、安全、多元的金融服务。
CBNData《报告》显示作为消费升级的主力, 80后和90后不仅消费潜力不容小觑,根据挖财数据,收入来源也更多元。相对其他年龄群体,他们更愿意接受互联网理财等新型理财方式和产品,投资理财金额增速更高。花式挣钱花式买,在消费升级的大趋势下,年轻一代人的金钱观和消费观同步升级。
2017苏宁金融双十二大数据出炉:第一批90后已成理财主力军
继打造了一场“任性赚 认真花”为主题的双11全民购物节后,苏宁金融又启动了一场以“跨越无限 任性玩赚”为主题的双12大促,支付立减、红包雨、免息券、免单券等各种活动轮番上演,持续为亿万用户送上多重优惠和福利。数据显示,今年双十二期间,苏宁金融新增实名用户117万,环比去年增长121.5%;“红包雨”活动参与用户高达60万;苏宁保险会员突破500万;苏宁众筹累计参与人次113万,同比增长91.64%。
综合前文所讲,我们可以得出苏宁金融app的DNA:
主要从6要素进行分析(吸引转化、效率性能、需求满足、系统活性、认知防错、风控)
头屏三要素
“我是谁”
简单来说logo可以体现,但更重要的是app整体的感觉是否给用户形成了清晰的结构认知。
“我有什么”
一般由导航、文案体现,主要还是靠导航来解决“我有什么内容”的问题。苏宁金融app有5个tab:首页、理财、 生活、头条、我的;用户可以清晰找到自己所需要的场景。
“什么内容吸引你”
这个主要是看“标题”、banner以及有利于完成0-1转化的内容。对苏宁金融app的首个banner而言,吸引做的还是比较到位的,banner在整个首屏中非常醒目,有利于转化;可以加上时间节点,以增加时效性, 进一步提升转化动力。
条目性感度
通过各种运营banner(分期免息、新人特权、秒杀活动等),增加条目性感度
理财页面中,头屏文字没有显著显示,这里可以弱化背景,减少用户认知障碍
苏宁理财目前的产品体系主要包括:类余额宝产品“零钱宝”,票据理财等固定理财产品,基金理财产品,保险理财产品,企业版零钱宝等企业理财产品,证券频道(提供资讯、行情、模拟炒股、开户、跟投等服务),私募理财目前正在建设中。
总体来说,苏宁理财产品与阿里、京东等相比,已经比较齐全,苏宁官方数据显示,截止2015年底,苏宁理财服务用户超千万,交易规模近1000亿元。
转化是否足够动力
1、Banner虽然醒目,但仍有优化的空间。建议给Banner上的优惠可以加上时间节点,以增加时效性, 进一步提升转化动力。
2、内容条目中,由于每一个理财产品都有相应的总额度,额满之后会更新条目,换一个新的理财产品,每一条目的理财产品加上了所剩额度进度条,以增加紧迫性, 进一步提升转化动力。
增加的这两点的同时注意关键信息的易识别度,这就于有形之重提升了条目的性感度(吸引力),最终有助于完成0-1的转化。
苏宁金融以蓝色为主色调,间距、控件比较一致,颜色层次分明,视觉强点即为信息强点,结构、元素也比较规整。但是整体一致性方面仍有一些地方设计值得商榷:
首页页面中,icon图标一致性不够,比如量化助手icon和愉悦理财、资产变现icon缺乏一致性,同时在理财页面中,有线性和面性两种icon,同时线性又存在2种类,而底部icon点击状态为渐变面性,
建议:页面icon可以做成当下流行面性图标,同时加上小细节;
苏宁金融活跃用户75.76万,次月留存率37.16%,人均单日使用时长6.88min;
app启动频率约为理财行业均值1/3左右(2.0次),次月留存率、活跃用户渗透率较其他两者相对较低;
新用户的次日、30日激活留存率也处在行业均值之下,所以用户在了解产品用途、做出第一次转化阶段依然存在问题。
用户使用时间主要集中在8:00~14点,可以看出使用时间与上班族白天工作的时间段基本重合;用户的操作习惯呈现出低频、零散化的趋势。可以看出产品已经进入到一个中级向高级过渡的阶段,活跃度成为主要压力。为了提升新用户留存降低认知负荷,提升多次触发力,系统活性及防错是产品阶段重点。
控制与反馈
用户清晰的状态认知建立在系统的及时反馈之上。让用户知道自己处于什么状态,有助于产生信任感
金融类产品,更需要良好的反馈设计,它和金钱联系紧密,容错率很低,每次操作都可能引起蝴蝶效应,而良好的反馈设计能减少用户在使用产品过程中产生的恐慌,使用户尽快完成自己的目标。
苏宁金融app在从注册登录、到购买整个流程,系统给予的反馈都相对及时,给予正确引导,帮助用户进行抉择和判断,良好的反馈设计能减少用户在使用产品过程中产生的恐慌,帮助用户获得信心并提升掌控感,使用户尽快完成自己的目标。
但在登录过程中,要在填写完账号、密码并且滑动登录按钮后,才会显示账号是否注册过,提示不及时希望开发能够改进。
引发更多链接
链接指的是用户在系统中留下的痕迹,用户留下的痕迹越多,代表产品的系统活性就越强
1、苏宁金融利用自身生态优势,通过banner运营触发更多链接;
2、由于理财产品较其他商品具有更高的私密性,市场上暂时没有一款金融类产品通过“评论”的方式促进用户留下更多痕迹。
3、苏宁金融仅在基金类理财设置了关注,但是在我的页面并没有关注理财条目,不利于用户寻找,建议改进;
建议:在用户喜爱的理财资讯上添加搜藏及点赞功能,给予用户收藏关注喜爱的理财产品权利;
用户被吸引之后,准备挑选购买,这时候就要看购买流程的效率是否合心意
任务:选取一款首页推荐理财项目完成支付。
这是从浏览挑选到购买的完成流程图,整个体验过程,高频操作具备效率,流畅度较好、层级也不深, 但同时也发现了一些问题:
1、在用户初次点击购买的时候,会有一个风险评估测评。测完以后只是告知了用户自己的承受能力,而在理财产品上并没有相关的推荐。这一点很违反用户的行为习惯,会照成用户迷茫的心态另外就是不利于第一次成交转化。
建议:最好能根据用户的测评结果给个合理推荐理财产品的入口,或给一个产品是否合适的参考建议,帮助用户获得信心并提升掌控感;
2、在购买这款定期的理财产品的整个过程中均没有不可退款的防错提示,导致测试者后期想退款而没有入口;
建议:增加防错设计
界面是否满足主场景
目前苏宁金融已有业务:第三方支付、供应链金融、商业贷款、理财、保险销售、基金销售、众筹、预付卡等金融业务。
从图中可以看出,首页页面有针对新人红包的banner,有老用户可以直接挑选理财产品的条目,考虑了新人用户和老客户的需求侧重点。但页面中并没有显示苏宁金融“安全”的信息、专题、数据或banner,也就是说,用户进入平台之后,最初想了解的安全需求被没有被满足。
转化条目满足投资人认购场景,凸显投资人关注的信息强点,弱化次要信息,界面覆盖常规满足商业需求。
建议:在用户初次登陆时,可以进行兴趣爱好选择,在这些兴趣方面可能消费偏好比较高。了解客户兴趣和消费倾向,定向进行活动营销。
认知负荷
对于垂直类产品,防错非常重要。为了让用户有较好的体验,在购买金融理财产品的流程中, 防错必需重视起来,这有利于提高产品的购买效率以及达成转化。防错还需注意是否有错误入口、干扰信息、错频信息的出现。
根据视觉强点应是信息强点,因此,将“理财”、“基金”区域以灰色做视觉弱化。但对于用户来说,这样的设置会让人很难分辨出定期按钮到底能否操作,因为人们已经达成一种共识:“灰态按钮”普遍代表着不可选择状态,因此这里增加了用户的认知负荷。
建议定期类按钮高亮显示
定期理财页面,包括票据、固收、变现通、安心盈、添利盈、天天利财、保险理财、短期宝;但是目前只有票据、短期宝、保险理财、天天理财有数据,其余都在备货中;
建议:数据从多到少排列,避免用户埋怨平台;
错频信息
在理财页面中,头屏昨日收益、理财资产、累计收益数据 占据着黄金空间却并不利于转化;
建议:放在我的页面,符合用户习惯。头屏位置可以作为banner运营位;
互联网金融的诞生伴随着黑灰产业、贩卖隐私数据、泄露个人信息等行为的诞生,这些都在威胁着用户体验,因此,互联网金融是个安全敏感度很高的行业,安全仍是互联网金融发展的命脉,安全需求是用户的核心诉求。
风险主要来自三方面:是否依赖第三方、产品资源如何以及政策是怎样的。
是否依赖第三方
苏宁金融坐拥苏宁生态全部资源,第三方资源主要来自合作方的理财产品。由于“背靠大树”,所以更多时候是挑选方,第三方资源相对影响不大。
产品资源
产品资源方面研发动力强劲:
1、筹划成立区块链实验室,探索最新金融科技前沿热点,将广泛运用金融科技特别是人工智能技术,提高金融风控水平,让平台实现更进一步升级转变;
2、专家智库坐镇把脉,助力业务决策;苏宁金融研究院在强化自身研究的同时,将加大与中国社会科学院、清华大学、江苏省社科院、南京大学、东南大学等智库和高校的合作,力争成为江苏省内一流、全国领先的企业智库。
3、苏宁集团2013年11月在美国设立的硅谷研究院,则为苏宁金融提供了源源不断的新技术。美国硅谷研究院有近30人的研究团队,该研究院在大数据搜索技术、大数据挖掘和处理技术、人工智能、VR技术、美国互联网商业模式创新等方面取得了一系列研究成果。美国硅谷研究院大量前沿的创新技术,在苏宁金融旗下产品的风险控制、实名认证等方面得到广泛应用。
政策
2016年,监管机构对互联网金融政策趋严,但至今为止,并没有任何一家优质互金企业因为监管趋严而倒闭。2017年便是互联网金融的合规规范年。通过系列监管文件的落地,中央与地方联动整治互联网金融乱象,行业规范度得到大幅提升。
风控为互联网金融的重中之重,苏宁金融采用银行级风控体制,主要做三件事:1、事前防损 2、监控止损 3、合规控制。
通过加强与政府、第三方机构等在数据资源方面的合作,夯实了苏宁金融科技的发展基础,金融精准营销和数据风控能力明显提升,欺诈风险和信用风险保持在很低的水平。
体验感可总结为:产品全,服务多,功能乱,不统一。整个平台支持的产品种类数量丰富,但无论是视觉、交互、产品定位还是商业目的,都很模糊,用户需要经过一段时间的时候才能理解一些功能的特点及优势。
目前金融市场竞争激烈,逐渐向垂直领域渗透,同质化现象严重,与行业巨头相比,苏宁金融虽然起步晚,但优势在于集团的资源和场景为互金业务提供支持;拥有金融服务全牌照,具有更大潜力。在理财领域,苏宁利用渠道资源和场景优势,开始具备一定规模;在众筹领域,苏宁排名靠前,不过相对而言众筹行业体量较小,对于提升互金业务整体实力的贡献度还较为有限;在支付领域,苏宁金融距离市场领先者差距较大。
苏宁做互联网金融,具备一定资源资源优势,即整个苏宁集团的电商、地产、体育等背景,可以提供项目资源、切入场景、用户资源等,但有时候资源也会成为束缚,凭借所拥有的资源,可以比较顺利地达到一定规模量级,但如果过程中没有形成足够的业务能力和市场开发能力,则会在自身资源开发完毕后,业务拓展陷入一定程度的停滞。在规模进一步做大的同时,风控、人才、技术等能否及时跟进,也是苏宁需要思考的地方。